Fitness Champs está avaliando sua oferta de US$ 5 milhões em US$ 1,55 por unidade

A Fitness Champs Holdings Limited (NASDAQ:FCHL) anunciou que definiu os termos para uma oferta pública inicial (IPO) que deverá arrecadar cerca de US$ 5 milhões em receita bruta, antes de taxas e despesas, segundo comunicado da empresa. O anúncio ocorre em um momento em que as ações da empresa estão cotadas a US$ 1,55, após uma queda de 21% na última semana, e com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,76 milhão.

O negócio consiste em 3.225.000 unidades ao preço de US$ 1,55 cada. Cada unidade inclui uma ação ordinária Classe A ou, alternativamente, um bônus de subscrição pré-financiado, juntamente com um bônus de subscrição para a compra de uma ação adicional Classe A. Esses bônus de subscrição têm um preço de exercício de US$ 2,635 por ação e podem ser exercidos durante seis meses a partir da data de emissão.

A transação deverá ser concluída por volta de 20 de abril de 2026, sujeita às condições de fechamento padrão. A Univest Securities, LLC está atuando como agente de colocação exclusivo.

A Fitness Champs afirmou que planeja destinar a receita líquida à expansão dos negócios, capital de giro e outros usos corporativos gerais.

Os títulos estão sendo emitidos sob um formulário de registro F-1 (Arquivo nº 333-294575), que foi declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 27 de março de 2026.

A empresa atua como provedora de educação aquática em Singapura, oferecendo aulas de natação para crianças e adultos. Ela ministra aulas em escolas públicas vinculadas ao Ministério da Educação de Singapura por meio do programa SwimSafer e também oferece serviços de treinamento particular sob a marca Fitness Champs desde 2012.

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