Ibovespa sobe com alívio geopolítico e alta da Vale, enquanto Petrobras cai com petróleo e balanços movimentam o mercado

O Ibovespa (BOV:IBOV) fechou a quarta-feira (06/05) em alta de 0,50%, aos 187.690,86 pontos, sustentado por um ambiente externo mais otimista, com avanço das negociações envolvendo o conflito no Oriente Médio e forte apetite ao risco global. O índice chegou à máxima de 188.674,36 pontos ao longo do dia, refletindo também a retomada das negociações do minério de ferro na China, que impulsionou papéis ligados a commodities. O volume financeiro acompanhou o tom positivo, enquanto o contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT) também operou em alta, reforçando a leitura de continuidade do movimento comprador no curto prazo.

O principal vetor do dia veio do exterior: sinais de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã reduziram o prêmio de risco global, derrubaram o petróleo (CCOM:OILCRUDE) e impulsionaram ativos de risco. Apesar do tom ainda agressivo do presidente norte-americano Donald Trump, ameaçando novas ofensivas, bastidores indicam progresso diplomático, com participação indireta da China pressionando pela reabertura do Estreito de Ormuz.

Esse cenário levou os índices norte-americanos, como S&P 500 (SPI:SP500) e Nasdaq (NASDAQI:COMPX), a fecharem em alta, refletindo também na bolsa de valores brasileira. No câmbio, o dólar (FX:USDBRL) subiu 0,17%, a R$ 4,921, devolvendo parte das perdas recentes. No campo doméstico, o mercado aguarda a reunião entre Lula e Trump, além de novos dados econômicos, como a produção industrial.

Entre os destaques positivos, a Vale (BOV:VALE3) liderou os ganhos com alta de 3,62%, impulsionada pela retomada do minério de ferro na China e revisões positivas de analistas — a companhia é uma das maiores mineradoras globais, com foco em minério de ferro, níquel e cobre. Na sequência, a Ambev (BOV:ABEV3) subiu 1,80%, sustentada por resultados sólidos — a empresa atua no setor de bebidas, com marcas como Skol, Brahma e Antarctica. Já o Banco Santander (BOV:SANB11) avançou 1,95%, refletindo expectativas positivas para o setor bancário.

Do lado negativo, a Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | NYSE:PBR) caiu 2,86%, pressionada pela forte queda do petróleo — a estatal atua em exploração, refino e distribuição de combustíveis. A PRIO (BOV:PRIO3) recuou 4,26%, impactada por reação ao balanço, apesar de crescimento anual do lucro — a empresa é focada em exploração de petróleo offshore. A TIM (BOV:TIMS3) perdeu 6,90%, após frustração com resultados — operadora de telecomunicações com serviços de telefonia móvel e internet. Entre as mais negociadas, destaque para Vale, Petrobras e Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), este último recuando 1,60% após preocupações com inadimplência — o banco atua em crédito, investimentos e serviços financeiros.

Os juros futuros (BMF:DI1FUT) fecharam em queda ao longo de toda a curva na quarta-feira (06/05), refletindo o ambiente global mais benigno e menor percepção de risco. Os vértices curtos apresentaram recuos mais moderados, acompanhando a leitura de política monetária doméstica ainda cautelosa, enquanto os vértices médios e longos registraram quedas mais acentuadas, indicando compressão de prêmios e melhora na percepção de risco fiscal e externo. Os contratos mais negociados mostraram alívio consistente nas taxas, reforçando o movimento de inclinação negativa da curva ao longo do dia.